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  • 時間:2019-11-19 16:48:11
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決定交易所最終走向的有兩點:一是交易體驗,二是合規。

火星財經(微信:hxcj24h)一線報道
,1 月 17 日晚,「火星總編時刻」第 5 期對話在火星社群展開。本期對話以「尋找另一種可能——創新交易所這一年」為題,由火星財經聯合發起人、火星生態合伙人商思林擔任對話主持,BHEX 全球總經理吳冠黎、OceanEx 創始人南寧、JEX 創始人陳欣、ExShell 創始人 Hugo、IX.com 交易所創始人 Allen、Chaince 創始人吳子臻、bitget
CMO 雄菲以嘉賓身份熱情參與,火星財經合伙人、總編輯李勞,火星號總編輯猛小蛇擔任客座主持。
話題圍繞一流交易所指標、創新交易所如何打開市場、交易所服務化、用戶安全與隱私保護、金融衍生品創新、去中心化路線圖等展開,全面回顧 2018 交易所創新之路。

如何成為頭部交易所?

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2018 年是交易所大戰的一年,7 家新型交易所戰績如何?且看嘉賓們亮出的家底:

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同樣成立于 2018 年,7 家交易所在運營數據、創新性等方面差異顯著。放眼全球,這只是交易所的冰山一角。據 CoinMarketCap 統計,全球交易所數量已達 16142 個,其中大部分是在 2017 年超級牛市中立項或誕生的。

市場究竟需不需要這么多交易所?交易所行業會朝什么方向發展?哪些交易所會成為頭部?

BHEX 全球總經理吳冠黎認為,市場需要多少交易所尚無定論,在沒有監管的情況下,只要能滿足市場需求,存在一定的競爭壁壘,市場就會需要你。同時,
市場瞬息萬變,現在的頭部交易所未必會一直保持領先位置,新興交易所只要做出自己的獨到之處,就有可能超過老牌交易所。

不過,OceanEx 創始人南寧卻直言市場不需要這么多交易所,大的趨勢會呈現頭部交易所占據大部分市場,其他交易所分布均勻的混合形態,
未來留在頭部的交易所一定會不斷根據市場變化采取行動,同時能確保交易所的基本屬性非常完善,產品體驗、安全性、項目選擇等都有高標準。

IX.com 交易所創始人 Allen 的觀點更加直接:“從供應端到需求端,別說 1 萬多家交易所,其實 1 家都已經足夠。現在這么多家交易所,是因為這個行業的想象空間足夠大。”

對于已出現的交易平臺,JEX 創始人陳欣稱,業務多集中在幣幣交易,存在同質化現象,會導致嚴重的馬太效應,用戶逐漸集中到流動性更好的交易平臺,最終只留下少數幾家頭部交易平臺。
“最重要的是要靠團隊自身的產品和技術實力,通過產品創新差異化競爭,并且在某個細分領域構建起自己的核心競爭力和目標客群。”

展望未來,Chaince 創始人吳子臻表示,只有做到第一的交易平臺才能取得商業成功,交易平臺需要在自身所處的細分市場做到第一;bitget
CMO 雄菲則預測,將來的交易形態和場景應該無所不在,不僅僅是我們看到的二級市場;ExShell 創始人 Hugo 將決定交易所走向的因素歸結為兩點:一是交易體驗,二是合規。

交易所的寒冬生存術

伴隨市場大跌,真正在交易的人也大幅減少,按照趙長鵬的說法,大概已下跌 9 成。在此背景下,交易所如何創新、如何吸引新用戶至關重要。此外,各類交易所都在強調“服務”,服務化是標配的寒冬生存術嗎?

OceanEx 創始人南寧直言,服務化不是冬天的標配,而是作為一個交易所,提供交易服務的服務商都必須做好的,無論熊市牛市。
創新性方面,他們將人工智能技術用在交易所上,對數據不斷審查和處理,確保交易安全、交易體驗。

在 Chaince 創始人吳子臻看來,
交易所生來就歸屬于服務業,無論是在牛市還是在寒冬,強調服務是交易所運營者的基本功,而任何背離服務原則的運營者都是缺乏專業素質的。

至于獲客,BHEX 全球總經理吳冠黎認為并不難,但要明確吸引用戶的目的,不然拉來的用戶如果不交易也是徒勞。

各家交易所顯然已摸索出自己的套路。比如 BHEX 針對目標人群有相應的產品,前期會快速響應市場,利用技術的實力去滿足用戶需求,IX.com 則摒棄了兩個最容易的方式——空投和上幣,依靠的是平臺定位(持有比特幣可享分紅)和創新的活動運營(如注冊接力、交易接力等)。

創新性方面,JEX 創始人陳欣認為重點在于發現市場的變化趨勢和潛在的市場需求,
在同質化的競爭中強行拉用戶的效果并不好,成本會非常高,而如果有獨家的產品優勢,就很容易吸引到特定的用戶群體。

ExShell 創始人 Hugo 進一步闡述了產品創新:將中心化與去中心化結合,建立混合交易所模式,讓用戶自由選擇最適合自己需求的交易方式。同時,幣貝還推出千幣計劃并開通公鏈生態專區的交易所,意在將市面優質公鏈及生態引入交易所。

值得注意的是,bitgetCMO 雄菲提到,現有存量市場純拉人頭不是最佳方案,你給足了利誘,用戶就會向你投票,
但這批用戶本身存在的投資教育和專業性成長問題如果不解決,那僅僅是被掏空的空氣用戶,單純在等待下一波牛市去彌補上一波熊市。
鑒于此,他們與傳統金融從業教育機構合作,建立數字資產投資培訓和教育體系。

爭議中的交易所創新

2018 年下半年,伴隨二級市場垮塌,越來越多的交易所開始試水金融衍生品——尤以期貨為代表。針對期貨,一種聲音認為擴大了交易品類,可以吸引機構尤其傳統機構入場;另一種聲音則認為這是飲鴆止渴,交易所短期會放大收益,但會更快地消耗掉場內資金,加速市場變冷。究竟該如何看待期貨這一衍生品?

在 Chaince 創始人吳子臻眼中,金融衍生品是一個更加嚴酷的市場,缺乏專業能力的交易所運營者如果盲目地沖向這一領域,最終恐怕難逃覆亡。

從產品角度出發,JEX 創始人陳欣認為最核心的是要滿足用戶當前的核心需求:
“合約或者期權這類衍生品本身是符合當前市場需求的,而在市場整體方向偏空的時候,強推只能做多的現貨交易并不能取得很好的效果,而對于用戶來說也不是好事。”

關于期貨的作用,IX.com 交易所創始人 Allen 舉例道:“就好像一個生意蕭條的飯店,上了一道新菜,稍微提振了一下生意而已。總而言之,一道新鮮而應季的菜總是有益的,但是說一道菜就能把飯店給救了或者給毀了,那都是胡說八道,除非這上的是一道毒品。”

說起 2018 年的創新交易所,FCoin 可能繞不過去。現在回過頭來看,FCoin 6 月份橫空出世給整個行業到底帶來了哪些觀念上的沖擊?

BHEX 全球總經理吳冠黎表示,FCoin 的創新主要在于把 POW 機制引入到了交易所模型中來,但需要有價值支撐才能長久,也需要有一個牛市的基石才能持續下去。陳欣也認為 FCoin 是一個很勇敢很新穎的創新,但出現的時候已經是幣幣市場快速萎縮的階段。
“應該說,FCoin 生不逢時,如果是在幣幣業務快速增長的階段,我相信 FCoin 會更加成功。

然而,OceanEx 創始人南寧直言,FCoin 加速了熊市的到來
,因為它把交易所做成了一個金融產品,并且這個產品的設計是有缺陷的,導致了市場資金的短期聚合在一個類龐氏騙局的產品中,而交易所本身的產品和開發又沒做好,走的太快,看的太短。

對于 FCoin 激起的挖礦潮,bitgetCMO 雄菲并不視為創新:
“稍微有一點金融常識或者經濟學基礎的人都能發現這是一個典型的返利盤游戲,和傳統金融里加油卡返點、充值卡等形式形同神似。”

按照吳子臻的理解,FCoin 的創新是“花樣賣平臺幣”
:“在市場周期下行、傳統代幣公開發售模式行不通的時候,FCoin 選擇了變著法兒地向用戶兜售平臺代幣。如果交易所都著眼于發幣、賣幣模式的創新,我認為這也是消耗場內資金、加速市場變冷的重要原因。”

無法忽視的合規性

對于最近一輪市場反彈,有聲音認為納斯達克母公司推出加密貨幣期貨交易所 Bakkt 即將獲批是最大的推動力量,那么傳統期貨力量會帶領新資金入場并最終帶領數字資產走出熊市嗎?

ExShell 創始人 Hugo 看好納斯達克母公司此舉:
“Bakkt 推出數字貨幣期貨,可以讓傳統大資金合法的進場,迅速擴大幣圈的總體量,對目前的寒冬形勢是利好,但并不能從根本上扭轉市場需求和投資者信心,有待觀望。”

bitget CMO 雄菲也表示,Bakkt 如果獲批,作為一種方向性的誘因是有可能的,但是傳統期貨進場的時機受基礎設施、整體市場環境的影響更加直接。

不過,在 BHEX 全球總經理吳冠黎看來,Bakkt 只是一家公司,沒有攪動市場的力量,市場如何發展最終取決于行業有多少有價值的落地應用。

IX.com 交易所創始人 Allen 也認為傳統期貨不可能帶領市場走出熊市:
“熊市是現貨決定的,就連期貨價格其實都是現貨決定的。被決定的東西是無法影響決定它的東西的,而且只有牛市才能帶動起來傳統期貨的資金量,而不是相反。”

Bakkt 的影響有待觀察,但不可否認的是已經被寄予厚望。究其原因,人們認為它的合規性有望將華爾街更保守也更雄厚的資金引入。
長遠來看,合規是任何數字資產交易所都必須要解決的問題,這同樣是嘉賓們的共識。

OceanEx 創始人南寧將合規稱為“交易所提供的對接傳統世界資產和數字世界資產的橋梁”。JEX 創始人陳欣則將正規化和合規化視作平臺的發展趨勢,既需要等待各國立法的逐步完善,也要建立內部的合規和風控體系。

不過,Allen 也提到,合規目前是很多交易所尋求但并不謀求的東西。“客觀地說,合規就意味著監管,很多交易所并不希望戴上監管的緊箍咒。
大家積極尋求各種合規的途徑,但盡可能不啟用。大家的理想目標是這樣的:我們有,但我們不用。”

交易所安全如何加碼

交易所安全歷來是投資者普遍關心的問題,一是物理層面的安全(層出不窮的盜幣事件),二是道德上的安全問題(交易所大部分尚未合規,無法排除跑路的可能性),各家交易所會如何打消投資者的顧慮呢?

BHEX 全球總經理吳冠黎提到,中心化的交易所天然存在一定技術風險,必然導致信任危機,數字資產的特性導致監管機構難以監管,需要借助托管機制,比如采用托管清算技術,整個流程用公開的代碼來實現秘鑰管理,用技術、規則管理來代替人治。

OceanEx 創始人南寧把安全比作成功交易所的基石,需要從技術、運營等方面層層加碼,其中技術是交易所安全的第一道壁壘,同時還要引入第三方托管機構,而在出現安全隱患時,應對用戶資產 100% 負責。

這與 JEX 創始人陳欣的觀點不謀而合。他認為安全是是平臺的生命線,一方面需要從技術上構建資產安全體系,另一方面要在業務上“寧慢勿趕”,并適時引入托管方。

去中心化似乎也是一大趨勢。

ExShell 創始人 Hugo 提到,
去中心化交易所有極強的正當性和反道德風險性,但目前速度和體驗是一個很大的問題,但未來去中心化交易所可能會替代中心化交易所。
現階段,他們把中心化交易所和去中心化交易所相結合,既保證了速度,同時又兼顧資產安全和交易透明。

“中心化+去中心化”同樣是 Chaince 創始人吳子臻提到的觀點。他表示,在撮合速度、交易延遲、交易深度等方面,中心化交易所擁有巨大的優勢;而在交易入口體驗、免除注冊等繁瑣步驟、對接 dApp 等方面,去中心化交易所有其特有的優勢,他們已打造出“中心化+去中心化”的交易平臺。

不過,對于去中心化交易所的安全問題,IX.com 交易所創始人 Allen 也有所顧慮:
“不是幣掌握在用戶手里就是安全的。不管中心化交易所還是去中心化交易所,治理都是核心。”

而在 bitget CMO 雄菲看來,解決用戶資產流失的核心要點不是去不去中心,平臺始終需要去優化自己的安全機制,不斷提升用戶資產和信息的安全。
至于去不去中心、什么時候去,這個過程中用戶和市場都會用腳投票,并不是主觀上去還是不去。


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